В глубине средневековой Европы, в самом центре Парижа в 1094 году произошло событие, которое надолго изменило жизнь местных жителей и всего человечества.

В это время в параллельном мире безумный ученый-демон проводил эксперимент, который теоретически должен был спасти его расу от неминуемого вымирания. Населявшие этот мир демоны стали проклятием собственного мира и в итоге исчерпали запасы его жизненной энергии. Мир погибал, и нужно было что-то делать. Ослан фон Шпилцберг (друзья-ученые звали его Шпунтиком) был уверен в том, что его эксперимент откроет в его мире канал энергии, поступающей из других миров. Но его расчеты оказались неверны, и вместо того, чтобы высасывать ее (энергию) из других миров, канал, всосав незадачливого ученого, перенес его в средневековую Европу.

Панеко!!! Новый мир оказался неприветливым – сил демона не хватало даже на то, чтобы сохранять свою истинную форму, и он принял облик местных жителей, быстро поняв, что так он не будет привлекать внимания. В попытке разобраться в происходящем, он зашел в первое попавшееся здание…
Впрочем, разгуливающий голышом по борделю и шарахающийся от всех стен человек никак не мог не привлечь внимание. Сердобольная проститутка не могла позволить свободному клиенту мерзнуть….

Так был заключен первый контракт между человеком и демоном…

Бедная проститутка, сколько ей пришлось пережить, пока наш придурковатый ученый понял, что контракт был заключен во время полового акта. Он получил жизненную энергию девушки, а она – демона в своем подчинении (вот когда она смогла отомстить злобной хозяйке борделя, муахаха!).
Хоть наш Шпунтик и был придурком, до него быстро дошло, что этот мир полностью отвечает условиям их существования. Единственным минусом было то, что для получения сил демону нужно было найти человека-контрактера, который был бы согласен отдавать года своей жизни демону в обмен на его помощь во всех задумках.

Следующие полгода он посвятил себя исследованию своего Контрактера и контракта. Он узнал много интересных подробностей, например выяснил, что отдаление от Контрактера приводит к тому, что он начинает терять силы. Такую же слабость ощущает и Котрактер. Этот эксперимент не был завершен: Ослан вовремя понял, что это может привести к смерти Контрактера и к понижению его, демона, градации.

Но спокойствие ученого длилось недолго. Обеспокоенные его отсутствием коллеги заглянули к заброшенную лабораторию, где обнаружили записи исследований. Они провели дополнительные расчеты, просчитав не только отправление демонов в тот мир, но и их возвращение. В порядке испытания их теории несколько демонов были заброшены в Европу, где они провели небольшое расследование. Его результаты были доложены Владыке Тьмы, который изъявил желание захватить этот мир, дабы спасти свою расу. Ученые нашли способ связаться со Шпилцбергом и передали ему волю Владыки. В течение года он создавал портал для перенесения своих сородичей в новый мир. Самой главной его задачей было найти способ переместить Владыку Тьмы, но все расчеты показывали, что для этого понадобится гораздо большее количество энергии, чем он располагал.

Тем не менее, портал заработал, и новые демоны начали прибывать в этот мир и искать себе контрактеров.

Местные религиозные власти прознали об этом и были сильно обеспокоены судьбой человечества. Была создана централизованная организация, призванная для борьбы с этим явлением. Она занималась не только прямым, но и косвенным уничтожением демонов. Например, в 1096 году большинство Контрактеров были агитированы на Крестовый Поход, где, как рассчитывала Церковь, они и должны были погибнуть. Но отношения между Контрактерами и их демонами постепенно развивались, принимая новые формы, давая и тем и другим новые способности. Так появились алхимики.

Алхимики были людьми, которые могли использовать собственную энергию, переработанную демоном, для занятий алхимией. Многим были необходимы традиционные алхимические атрибуты - пентаграммы и заклинания, но были и те, кто преобразовывал предметы одним только артефактом или наложением рук. В ответ на это Церковь создала особый отряд, который через сотню лет был трансформирован в Инквизицию. Чтобы не вызывать подозрений обывателей, этот отряд создавал видимость борьбы с ересью, так распространенной в то смутное время, но основной его задачей было уничтожение алхимиков, пытка демонов, истребление контрактеров.

Так и продолжалась борьба между демонами и Святой Церковью во имя мира и выживания.